«Кора» ищет инвесторов в Москве

События — Кузбасс В декабре 2005 года в Москве пройдет презентация вексельного займа очередной сибирской компании. На этот раз в роли заемщика выступит один из крупнейших операторов розничной торговли в Кемеровской области — система магазинов «Кора». Дебютный вексельный заем, который планирует разместить «Кора», составит 150 млн рублей, причем компания намерена выпустить простые векселя четырех номиналов: 0,5, 1, 2 и 3 млн рублей со сроком обращения три месяца. Для сравнения: предыдущие дебюты региональных эмитентов-ритейлеров в Новосибирске составляли максимум 70 млн рублей и предусматривали выпуск векселей номиналом в 1 и 0,5 млн рублей. Организатором и домицилиантом выступит ЗАО «ИФК «Алемар». Занять компания планирует под 15,5% годовых. В 2006 году «Кора» планирует выйти на долговой рынок и уже сейчас задумывается о потенциальных покупателях облигаций.

По информации организатора вексельного займа, «Кора» в 2006 году разместит облигации в объеме до 500 млн рублей. Остальные параметры будут определены по результатам размещения вексельного займа. «Размещение планируется в Москве по ряду объективных причин, которые главным образом сводятся к тому, что «Кора», осуществляющая масштабную инвестиционную деятельность по развитию (строительству) сети магазинов и расширению своего влияния на рынке близлежащих регионов, весьма заинтересована в публичной кредитной истории, — пояснил «СУ» начальник отдела долгового финансирования ИФК «Алемар« Алексей Остроухов. — За рамками региона значительно расширяется круг потенциальных инвесторов, и компания может рассчитывать на более выгодные условия размещения».

Вырученные в результате размещения средства будут направлены на дополнительное финансирование строительства универсама и магазина формата cash & carry в Кемерове. Также «Кора» планирует активную экспансию в крупные города ближайших регионов, в том числе в Томскую и Новосибирскую области, Алтайский край. По оценкам Алексея Остроухова, за счет инвестирования средств в открытие крупных объектов в Кемерове, Новокузнецке и ряде наиболее перспективных городов Кемеровской области компания сможет увеличить свою долю на рынке области до 8%, а в областном центре — до 15%. В настоящее время «Кора» занимает около 10% рынка в Кемерове и менее 5% в области.