«Иностранцы» добились миграции

Новосибирский филиал Райффайзенбанка, открывшийся осенью прошлого года, бьет рекорды. За четыре месяца 2006 года он выполнил годовой план ($140 млн) по наполнению кредитного портфеля.

Участники рынка считают, что это одно из свидетельств новой тенденции на региональном рынке — миграции корпоративных клиентов из отечественных в иностранные банки. Аналитики не исключают, что вслед за юридическими лицами вскоре по этой дороге могут пойти и частные клиенты. Процесс перетока крупных компаний Новосибирска из российских в иностранные банки пока не принял лавинообразный характер: далеко не все предприятия, желающие стать клиентами «иностранцев», отвечают их критериям.

Осенью минувшего года в интервью «КС» Мишель Перирен, бывший тогда председателем правления ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», говорил, что к 1 января 2007 года кредитный портфель Новосибирского филиала Райффайзенбанка должен составить $140 млн. В итоге поставленный план был выполнен за четыре месяца — к 1 мая. «Нескромно говорить, но по соотношению параметров цена, «длина» и структура ресурса мы сегодня действительно предлагаем оптимальный продукт, — комментирует ситуацию директор Новосибирского филиала Райффайзенбанка Андрей Почеснев. — Кроме того, есть и объективные факторы.

Сейчас очень удачное время для формирования кредитного портфеля: экономика на подъеме, ситуация в стране стабильная и, самое главное, активно начали развиваться промышленные предприятия. Появляется много интересных и больших проектов, требующих «длинного« финансирования».

Ранее собеседник «КС» объяснял успех предложений банка еще одним фактором — тем, что Райффайзенбанк первым в Новосибирске начал предлагать рублевое финансирование, привязанное к ставке MosPrime.

По словам Почеснева, кредитный портфель филиала в настоящее время сформирован в основном за счет крупных корпоративных клиентов с годовым оборотом свыше $25 млн. К ним относятся как промышленные предприятия, так и представители характерной для Новосибирска торговой отрасли. Большая часть кредитов берется на срок до трех лет на пополнение оборотного капитала.

Собеседник «КС» отмечает, что банку также интересны клиенты с годовым оборотом от $5 млн до $25 млн, среди которых немало качественных заемщиков: «Мы понимаем, что долго сохранять такую динамику прироста кредитного портфеля, какую мы показываем сейчас, не удастся — это противоречит законам рынка, но надеемся, что до конца года темпы не будут сильно замедляться. На 1.01.2007 мы рассчитываем выдать займов на сумму как минимум $200 млн». Как отметил корреспонденту «КС» председатель совета директоров банка «Левобережный» Сергей Аксененко, Райффайзенбанку удается активно привлекать крупных клиентов прежде всего за счет низкой цены ресурсов: «Крупные предприятия, которые могли бы обратиться в Сбербанк или Внешторгбанк и взять займы под 11–12% годовых, спокойно могут рассчитывать в Райффайзенбанке на ставку 7–9%».

По мнению руководителя новосибирского филиала одного из крупнейших федеральных банков, успех банка может иметь и еще одну причину — плановые цифры изначально были установлены невысокими, так как банк осторожничал, выходя на новый рынок. Кроме того, собеседник «КС» отмечает, что ситуация с изменением структуры кредитного портфеля сегодня характерна для всех сегментов рынка, просто корпоративные клиенты — это та часть рынка, освоение которой требует меньше времени из-за больших объемов кредитования.

Сергей Аксененко считает, что экспансия Райффайзенбанка ведет к перетоку клиентов. Но пока этот процесс не принял лавинообразный характер: далеко не все предприятия, желающие стать клиентами Райффайзенбанка, подходят под его критерии. Напомним, осенью 2005 года было заключено кредитное соглашение между ОАО «Новосибирскэнерго» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», согласно которому предприятие получило кредит 500 млн рублей на 24 месяца по ставке MosPrime Rate + согласованная маржа банка.

Возможность перевести часть своих предприятий на обслуживание в Райффайзенбанк в январе 2006 года также рассматривала ПКГ РАТМ. «Ситуация с ужесточением конкуренции и приход на рынок Новосибирска иностранных банков косвенно свидетельствуют о том, что переток клиентов имеет место быть, — говорит и аналитик ИК «Брокеркредитсервис« Денис Мухин. — Но миграция пока не стала массовой. Клиенты изучают предложения банков, смотрят, насколько они технологичны, изучают отзывы партнеров и начинают перебираться в более комфортные условия.

Для российских и региональных банков эта тенденция, безусловно, неблагоприятна, но она может быть воспринята как руководство к действию по улучшению качества предоставляемых услуг. Кто выиграет от ее появления, так это потребители, которые смогут получить займы на более выгодных условиях». Аналитик сомневается, что источником увеличения кредитного портфеля Райффайзенбанка в краткосрочном периоде могут стать предприятия малого бизнеса. По его мнению, «иностранцы» достаточно консервативны и осторожничают при заключении большого количества договоров с такой категорией клиентов. Куда более перспективным является кредитование частных заемщиков, в частности, по ипотечным программам.

Так, Райффайзенбанк одним из первых предложил услугу по рефинансированию ранее полученных ипотечных кредитов на более выгодных условиях, тем самым способствуя перетоку клиентов, получивших ранее в других банках кредиты на покупку жилья.